Мы не используем Лид, как создать Сделку?

Система Битрикс24 построена таким образом, что без Лида не обойтись. Даже если вы не работаете с Лидом, а только со Сделкой, то "под капотом" вы все равно работаете с Лидом, который скрыт от вас. Поэтому, для корректной работы наш плагин работает исключительно с Лидом. И для работы со Сделкой вам нужна всего лишь небольшая настройка на уровне Битрикс24.

Автоматическое преобразование ЛИДА в Сделку.

Чтобы преобразовать ЛИД в Сделку, нужно создать простой робот. Алгоритм следующий:

1. Создайте поле, которое будет служить индикатором того, что этот Лид нужно преобразовать в Сделку. Например, это может быть поле "Номер заказа" или поле "Источник", где указан ваш сайт (1).

2. Создайте нового робота, который будет работать Немедленно (1), если у Лида есть наш индикатор конверсии (2), и создаст Сделку и Контакт* (3) в нужной воронке (4).

3. Создайте нового Лида через сайт, например, заполнив форму или оформив заказ, и проверьте, как работает наша настройка.

Контакт* - Контакт будет создан только если он не найден при создании Лида. Если у вас ранее был этот Контакт в CRM, он будет найден и прикреплен к Лиду (дубликат Контакта не будет создан).

Видео урок: https://youtu.be/mACtqEEAq-I?t=359

Если у вас CRM без Лида, то вам не нужно это делать, Битрикс24 сам преобразует все Лиды в Сделки.