FLAMIX.SOFTWARE

Смена направления сделки

— На основе оценки 1 человека

Если у вас есть несколько направлений на сайте, можно настроить автоматическое попадание Сделок в разные воронки с помощью бизнес-процесса или робота. Алгоритм решения в обоих случаях одинаков, поэтому рассмотрим пример с роботом, так как они проще и поддерживаются базовыми тарифами.

В ЛИДе или Сделке создаем текстовое поле "Домен сайта". В настройках плагина выбираем соответствие "Домен сайта" = HOSTNAME, где HOSTNAME — стандартное поле, содержащее доменное имя.

b24_field_hostname

Переходим в CRM, выбираем нужную сущность (ЛИД или Сделка), добавляем робота, который будет срабатывать, если поле "Домен сайта" содержит нужный домен. Этот робот изменит стадию Сделки только для заявок, поступивших с указанного сайта.

  • При работе с ЛИДами на первой стадии создайте робота для конвертации в Сделку, где выберите нужное направление и стадию.
  • При работе только со Сделками используйте робота "Сменить направление". Важно: поле должно передаваться из ЛИДа, поэтому создавайте его именно там!

Важно знать:

  • Создавайте поле в ЛИДе, даже если пользуетесь Сделками. При конвертации ЛИДа в Сделку, Битрикс24 автоматически создаст нужное поле и будет передавать значение.
  • Бизнес-процессы запускаются раньше роботов и содержат расширенный функционал.