FLAMIX.SOFTWARE

Смена направления сделки

— На основе оценки 1 человека
Заказать звонок

Если у Вас есть несколько направлений на сайте, есть возможность настроить попадание Сделки в разные воронки (направления) с помощью бизнес-процесса или робота. Алгоритм решения в обеих случаях одинаковый, поэтому рассмотрим пример с роботом, т.к. они проще и поддерживаются младшими тарифами.

В ЛИДе или Сделке (в зависимости от того, где будет срабатывать робот) создаем текстовое поле "Домен сайта". В настройках плагина, выбираем соответствие Домен сайта = HOSTNAME, где HOSTNAME - стандартное поле, в котором приходит доменное имя. b24_field_hostname

Переходим в CRM, выбираем нужную сущность (ЛИД или Сделка), добавляем робота, который будет срабатывать, если поле "Домен сайта" содержит нужный нам домен. Данный робот будет менять стадию Сделки только тех заявок, которые поступили с нужного нам сайта. Варианты

  • Если работаете с ЛИДами. На первой стадии создайте робота для конвертации в Сделку, где выберете нужное направления и стадию.
  • Если работаете только со Сделками. То же самое, только робот называется "Сменить направление". Важно - Поле должно передаваться из ЛИДа, поэтому поле создавайте именно там!

Важно знать.

  • Создавайте поле в ЛИДе, даже если вы пользуетесь Сделками. При конвертации ЛИДа в Сделку, Битрикс24 сам создаст нужное поле и автоматически будет передавать значение.
  • Бизнес-процессы запускаются раньше роботов и содержат расширенный функционал.